在持续已久的“AI热(rè)潮”中，各(gè)家(jiā)争相(xiāng)推出的大模(mó)型、AI应用，都进一步推升(shēng)了对算力狂热的需求(qiú)。本周已有报道指出英伟(wěi)达后续(xù)对AI顶(dǐng)级(jí)规格(gé)芯片需求明显看(kàn)增(zēng)，紧急向台积电追(zhuī)加预订先(xiān)进(jìn)封装(zhuāng)产(chǎn)能。

　　需求(qiú)飙(biāo)涨下，英伟达GPU价格(gé)自然也是水涨船高。据集微网消息，有(yǒu)代理商透露，英伟(wěi)达(dá)A100价格从去年12月开始(shǐ)上涨(zhǎng)，截至今年4月上半月(yuè)，其5个月(yuè)价(jià)格累计涨幅(fú)达到37.5％；同(tóng)期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达(dá)GPU交货周期也被(bèi)拉长，之前拿货周期大约为一个(gè)月(yuè)，现在基本(běn)都(dōu)需(xū)要(yào)三(sān)个月或更长。甚至社日节是什么节日 社日节是农历几月初几，部分新(xīn)订单“可(kě)能要(yào)到12月才能交(jiāo)付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一情形之下(xià)，众(zhòng)多(duō)客户也不得不“勒紧腰带(dài)”。上述文章指出，国内(nèi)可用于(yú)训练(liàn)AI大(dà)模(mó)型(xíng)的A100大约有4万-5万个，供(gōng)应(yīng)相(xiāng)当吃紧，一些云服(fú)务厂商已严格限制内(nèi)部使用(yòng)这(zhè)些(xiē)先(xiān)进芯片，以将其保留至需要强(qiáng)力(lì)运算的任务。

　　值得一(yī)提的是，类(lèi)似的事情在微软内部也早已发生。3月已有(yǒu)外媒报道指(zhǐ)出，微(wēi)软内部陷入(rù)AI服务(wù)器硬件(jiàn)短(duǎn)缺的窘境(jìng)，不得不对(duì)AI硬件资源采取(qǔ)“配额供给(gěi)”机制，限制公司内部其(qí)他AI工具开发(fā)团队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有(yǒu)GPU业(yè)内(nèi)人士指出，实(shí)际上从去年6月起，英伟达就(jiù)已宣布上调A100价格，涨(zhǎng)幅20％左(zuǒ)右，渠道商在(zài)加(jiā)紧囤(dùn)货。至于(yú)英(yīng)伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已出(chū)现涨价，但(dàn)反映(yìng)到市(shì)场(chǎng)则有(yǒu)一定的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了(le)这(zhè)一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一定(dìng)的关联(lián)性(xìng)，且交货周期(qī)也受到了连带的影响，导致市场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外(wài)，在海外电商(shāng)平台(tái)上，英伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的(de)价格在4月中旬就已炒到(dào)了超过(guò)4万美元。

　　随着如(rú)今(jīn)各家科(kē)技巨头争相推出自家大模型，GPU需(xū)求量仍在持续(xù)攀(pān)升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型要持续取得突破(pò)，所需要消耗的计算(suàn)资(zī)源(yuán)每(měi)3~4个月(yuè)就要翻(fān)一倍，资金也需要通过指数(shù)级增长(zhǎng)获得匹配。

　　据财通证(zhèng)券(quàn)测(cè)算，2023/2024/2025年(nián)大模型有望为(wèi)GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训(xùn)练端(duān)，以目前主流的训(xùn)练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需(xū)求(qiú)市场规模预计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端社日节是什么节日 社日节是农历几月初几，以(yǐ)目前英伟(wěi)达用于推理端计算的(de)A10测算，假(jiǎ)设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场(chǎng)规模(mó)预(yù)计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人(rén)士也(yě)表示(shì)，AI大模(mó)型训练成本之一(yī)是基础算力，大(dà)概(gài)需要384-3000块(kuài)左右的(de)A100才能(néng)基本满足要求，如果价(jià)格持(chí)续上涨(zhǎng)，无(wú)论(lùn)是互联(lián)网、AI大(dà)厂(chǎng)、还是(shì)创业新贵，要追加(jiā)的投入都可(kě)能远超当(dāng)初。

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